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简介

什么是聚观点CRM？

聚观点CRM是一个免费的客户关系管理系统，通过互联网提供给创业者/个体服务商/内容创作者，不仅能在电脑端使用，也能在微信小程序中使用。聚观点CRM基于开源软件SuiteCRM做了二次开发，可以为用户带来许多好处，比如更高效的客户互动、营销自动化以及数据分析等功能。

SuiteCRM是一个开源的客户关系管理（CRM）软件，帮助企业管理和分析客户在整个生命周期中的互动。它提供了管理销售、客户支持、市场营销活动等工具，所有这些都集中在一个可定制的平台上。通过SuiteCRM，企业可以简化流程、提升客户满意度，并提高盈利能力。

为什么要使用SuiteCRM？

  1. 高度可定制：SuiteCRM具有极高的可定制性，允许企业根据自身需求定制系统。无论是添加自定义模块、字段还是工作流程，SuiteCRM都能灵活适应您的业务流程。

  2. 成本效益高：作为开源软件，SuiteCRM可以免费使用，这使其成为各类规模企业的经济解决方案。您只需投资托管、支持和任何额外的定制开发。

  3. 可扩展性强：SuiteCRM可以随着您的业务成长而扩展。无论您是小型企业还是大型企业，SuiteCRM都能应对您在扩展业务时日益复杂的操作需求。

  4. 社区支持：作为一个开源项目，SuiteCRM拥有活跃的开发者和用户社区，他们不断为其改进做出贡献。您可以找到大量资源、插件和集成工具来扩展平台的功能。

如何开始使用SuiteCRM？

  1. 安装与设置：

    • 使用聚观点CRM，用户无需任何设置，只需要有浏览器或者微信即可。
    • 您可以在自己的服务器上安装SuiteCRM，或选择一个托管服务提供商。按照官方网站上的安装指南开始操作，确保您的服务器符合运行SuiteCRM的必要条件。

  2. 用户界面概览：

    • SuiteCRM的用户界面设计直观，便于使用。熟悉仪表盘、导航菜单和主要模块，如账户、联系人、潜在客户和商机模块。

  3. 创建和管理记录：

    • SuiteCRM允许您创建和管理各种模块的记录。例如，您可以创建一个账户来存储客户信息，或创建一个潜在客户来跟踪潜在的销售机会。

  4. 定制您的CRM：

    • 根据业务需求定制SuiteCRM，定制模块、字段和工作流程。您还可以创建自定义报告和仪表盘，以便以适合您业务的方式可视化数据。

  5. 集成与扩展：

    • SuiteCRM支持与其他软件系统的集成，如电子邮件客户端、营销工具和会计软件。探索SuiteCRM商店，查找可增强CRM功能的扩展工具。

  6. CRM使用的最佳实践：

    • 通过定期更新和维护记录来保持数据的清洁。
    • 利用SuiteCRM中的自动化工具简化重复性任务。
    • 培训您的团队，确保他们能够有效地使用SuiteCRM。

结论

SuiteCRM是一个强大的工具，可以改变您管理客户关系的方式。通过了解其功能和能力，您可以充分利用这个平台来推动业务增长并提高客户满意度。无论您是CRM系统的新手，还是正在寻找从其他平台迁移的解决方案，SuiteCRM都能为您提供成功所需的灵活性、可扩展性和社区支持。

快速开始

在本书后面的章节中，适用于聚观点CRM系统的使用步骤，都会用方框加以标识。

在电商记网站（dianshangji.com），注册/登录后，可以点击“客户管理”按钮进入云端SuiteCRM系统，我们称之为聚观点CRM。它基于SuiteCRM系统，面向微信小程序使用环境做了优化。

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用户还可以用微信扫描以下小程序二维码，进入程序后，点击“客户管理”按钮，就可以在手机端使用聚观点CRM。

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学习内容

聚观点CRM是一个全面的CRM解决方案，旨在帮助企业更好地管理销售流程、客户服务和支持以及市场营销活动。它不仅提供了一套标准的CRM功能，还允许高度定制以适应各种业务需求。阅读本书，用户将学习到以下内容。

登录与界面导航
  • 登录: 打开SuiteCRM的网址，或运行微信小程序，在登录页面输入您的用户名和密码。
  • 主界面: 成功登录后，您会看到一个直观的仪表板，这里显示了关键指标和待办事项列表。
  • 导航栏: 顶部的导航栏包含了主要的功能模块，例如销售机会、客户账户、联系人等。
基本操作
  • 创建记录: 在每个模块中，您可以轻松创建新的记录，例如添加新客户或销售机会。
  • 编辑记录: 单击任一条目进入详情页面，您可以查看和编辑详细信息。
  • 搜索: 使用顶部的搜索框来查找特定的记录或信息。
销售管理
  • 销售机会: 创建销售机会，跟踪销售进展，设定阶段和预计关闭日期。
  • 销售预测: 利用内置工具进行销售预测，帮助管理层做出更好的决策。
客户管理
  • 客户账户: 记录和维护客户的基本信息，包括联系方式和历史交易记录。
  • 联系人: 为每个客户账户添加联系人，方便沟通和跟进。
  • 案例和服务: 跟踪客户的服务请求和问题解决进度。
市场营销
  • 邮件营销: 创建和发送电子邮件营销活动，分析响应率和打开率。
  • 活动管理: 规划和执行营销活动，追踪参与情况和成效。
报告与分析
  • 报表: 利用预定义的报表模板或者创建自定义报表，获取业务洞察。
  • 仪表板: 自定义您的仪表板以显示最重要的KPIs和数据视图。
定制与扩展
  • 模块构建器: 使用模块构建器来创建新的自定义模块，满足特定的业务需求。
  • 工作流: 设定自动化的业务流程，例如自动发送电子邮件或更新记录状态。
  • 插件市场: 浏览和安装额外的插件和集成，增强SuiteCRM的功能。

通过上述步骤，您可以开始有效地使用聚观点CRM来管理您的客户关系。随着您对系统的熟悉程度增加，还可以进一步探索更多的高级功能和定制选项，以更好地支持您的业务目标。

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