聚观点CRM使用指南
简介
什么是聚观点CRM？ 聚观点CRM是一个免费的客户关系管理系统，通过互联网提供给创业者/个体服务商/内容创作者，不仅能在电脑端使用，也能在微信小程序中使用。聚观点CRM基于开源软件SuiteC...
登录与界面导航
登录
登录到SuiteCRM 1. 登录界面概述 当您首次访问SuiteCRM时，会看到一个简洁直观的登录界面。这个界面包括以下几个关键元素： 用户名：输入您在SuiteCRM中注册的用户名...
仪表板
SuiteCRM是一款开源客户关系管理系统，其主界面设计旨在提升用户的工作效率和数据可视化。成功登录SuiteCRM后，用户首先遇到的是一个直观的仪表板，该仪表板汇总了关键指标和待办事项列表，旨...
导航栏
在SuiteCRM中，用户登录后会看到一个顶部导航栏，这一设计旨在提供对主要功能模块的便捷访问。导航栏集成了诸如销售机会、客户账户、联系人等核心模块，以优化用户的工作流程并提高系统的易用性。本节...
基本操作
创建记录
“卓越的服务不是偶然发生的，它是精心构建的客户体验的结果。” —— 张悦 在一家名为“尚品衣舍”的服饰电商创业公司办公室内，执行总裁张悦与销售经理李明正讨论着如何利用SuiteCRM进一步提升...
编辑记录
尚品衣舍的数字战场 夜幕渐渐笼罩了城市，尚品衣舍的小办公室里灯火通明。张悦站在办公桌前，窗外是繁华的街景，但她此刻的目光却聚焦在眼前的电脑屏幕上。显示器发出的微光在她的脸上投下了一道阴影，像是...
释放搜索功能的潜力
搜索之旅 办公楼里，晚秋的阳光透过窗户洒进“尚品衣舍”的会议室。屋外的树叶正悄然变黄，风中带着几分凉意。会议室内，执行总裁张悦和销售经理李明正紧张地盯着电脑屏幕，SuiteCRM的界面占据了他...